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集團公司境外美元永續債發行取得圓滿成功

來源:資本運營與產權管理部
作者:資本運營與產權管理部
發布時間:2019-05-22
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本網訊 5月21日,中國華電成功發行5億美元高級永續5年內不可贖回境外債券,票面利率4.00%,最終認購倍數近13倍。盡管近期國際金融市場波動,但本次發行得到了投資者的高度認可,市場反應熱烈,賬簿質量、投資者分布、認購倍數均位于市場同類發行的前列。本次發行將在港交所上市并納入新興市場債券指數(EMBI)。

5月16日至20日,由中國華電黨組成員、總會計師邵國勇帶隊赴香港、新加坡和東京進行路演,與近70家國際高質量投資者進行面對面交流,并通過投資者午餐會及全球投資者電話會議等方式進行發行推介,充分展示了集團公司經營績效和發展成果。路演期間便持續收到投資者積極的意向訂單反饋。

5月21日定價當日宣布初始價格指引后,建簿過程動能強勁,宣布交易僅一個小時訂單規模突破40億美元。截至北京時間14:00亞洲賬簿關閉,訂單規模達到80億美元,峰值超過90億美元,最終價格指引收窄50個基點,最終定價較二級市場公允價值實現負發行溢價近40個基點。本次發行認購倍數、最終價格收窄幅度、負發行溢價水平等方面創出近期市場多項記錄,更好樹立了中國華電國際市場品牌和形象。

本次發行受到國際投資者廣泛追捧,近300位國際投資者提供意向訂單,地域分布覆蓋香港、新加坡、馬來西亞、日本、韓國、卡塔爾、英國、德國、法國、比利時、瑞士、丹麥等全球17個國家和地區。最終訂單內地占比28%,香港、澳門及臺灣地區占38%,新加坡16%,歐洲8%,日本7%,其他地區占比3%,投資者分布理想。

中國華電境外美元永續債券首發成功,是集團公司踐行“一帶一路”倡議的重大舉措,也是對國際資本市場又一次成功探索,標志著中國華電境外資本市場融資步入常態化。本次發行向國際資本市場充分展示了中國華電卓越的市場影響力,對于樹立海外形象、密切與國際投資者深度合作意義重大。


 

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